顾问既是业务所有者,也是值得信赖的专业人士,他们亲眼目睹了疫情对其客户、家人和自身的身心健康产生的影响。新冠肺炎疫情让我们重新认识了我们的身体、心理和财务健康之间环环相扣的关系,但许多顾问却觉得力不从心,难以为客户提供心理健康支持。此演讲将帮助顾问识别、征询和支持面临心理健康挑战的客户,并学会以自我为先。
Samara 于 2015 年加入永明的营销和业务发展团队。 在永明,她给大家的印象是一个充满激情的业务构建者,特别关注客户接洽机会。她帮助顾问抓住关键的目标市场,并通过深化和加强客户关系,创造终身客户。 作为客户接洽部的总监,她负责为理财顾问创建、领导和提供增值思维领导力计划;这些计划为顾问提供了发展和管理业务所需的策略、最佳操作规程和工具。
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没有,我们没有限制今年实践发展峰会的报名人数。
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